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- 20:07龙头估值砸到15-25倍，机构持仓不到0.1%，这个被机构遗弃的板块，基本面却率先回暖了
国泰海通证券研报指出，美护板块跌了一年（申万美容护理YTD -18%），机构持仓不到0.1%、龙头估值砸到15-25倍，但基本面没崩：26H1化妆品社零+6%、6月单月+13%，彩妆+13%、美发+17%，雅诗兰黛兰蔻等高端外资双位数复苏。 故事从“国货狂奔”切到“高端修复+底部捡便宜”，珀莱雅、毛戈平、巨子生物、贝泰妮、爱美客都在坑里等着风格再平衡。
- 20:06燃气轮机细分子行业！受益于AIDC建设，大缸径气缸套及活塞价值量或更高
华源证券研报覆盖了一个燃气轮机细分子行业大缸径气缸套&活塞。气缸套是镶在内燃机缸体内的筒形零件；活塞则是在进气、压缩、做功、排气等各冲程中在气缸内进行往复运动的部件，二者是发动机中工作条件最恶劣、最关键的零件之一。两者都有望受益于AIDC建设需求。相关公司中原内配、渤海汽车等。
- 12:47“十五五”首批8台核电机组落地，核电审批常态化+技术升级双轮驱动，核电量价双拐点已现，布局窗口已至
长江证券研报指出，“十五五”首批8台核电机组获批，延续常态化审批，中国核电/中广核/电投产融分别获4/2/2台，在建待建机组达22/20/6台。《新型能源体系规划》明确2030年在运核电装机达1.1亿千瓦。辽宁、广西试点机制电价（差价结算）有望向粤浙闽苏推广，稳定核电收益预期。本次核准华龙一号2.0版（金七门二期、太平岭三期）和国和一号（莱阳一期）并举，技术升级+模块化建造打开中游增量。核电量价双拐点已现，中国核电、中广核电力H，关注中游建设环节。
- 12:46日均新增超1300部，AI短剧一年走完真人短剧三四年的路，有望成AI编程后又一爆款AI应用
2026年一季度AI微短剧上线约12.2万部，占全行业微短剧产能超95%，日均新增超1300部，仅用不到一年即完成真人短剧三四年产量爬坡。其爆火源于剧本剧情质量提升、字节SD等多模态工具降低制作门槛、以及AI取代明星改善影视公司盈利与现金流三重驱动力。预计2027年将迎来AI影视大年，关注昆仑万维、中文在线、光线传媒、华策影视等产业链标的。
- 09:10一个月3份订单一个比一个价格高，“客户主动提价+翻倍锁量”抢算力，算力租赁行业后续业绩会非常炸裂
浙商证券指出，行云科技7月内连续与三家客户签署补充协议，合同涨幅最高达201%。三笔加价构成三层兜底：价格兜底转嫁硬件涨价风险、规模兜底锁定产能优先分配权、条款兜底确保收入下限。三笔订单年租金收敛至226-239万元统一价格带，上游供应商接受利润分成。算力租赁业务供需两旺，业绩兑现确定性显著抬升。关注行云科技、利通电子、宏景科技等。
- 08:32AI新叙事出现，从编程向办公和安全快速延伸，美股对标多家公司翻倍，基金低配下AI应用有望迎来重估
4月底以来美股AI安全与Infra软件股集体暴涨，Snowflake涨超114%、Datadog涨超102%，映射AI应用新定价逻辑。AI应用两大新赛道正在明晰：AI办公领域WorkBuddy上线4个月月活突破2000万，FDE（Forward Deployed Engineer）成为AI行业薪酬最高、供需最紧张岗位。核心公司/关注：金山办公、迈富时、达梦数据、深信服、金蝶国际、科大讯飞。