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  • 英伟达将800VDC导入节点前置至26H2，AI供配电将会发生4大变化，AI电源产业链公司一览
    华泰证券指出，英伟达发布的800V白皮书V2.0将800VDC导入节点前置至26H2，落地时点早于市场预期。在AIDC功率密度迎来非线性增长的背景下，国内外800V产业化齐头并进。给AI供配电带来四大趋势，关注电源厂商、集成商、AI储能、超级电容等产业链机会。相关公司中恒电气、欧陆通、阳光电源、蔚蓝锂芯等。
  • 牛奶酸奶双降，功能乳品为何逆势高增？四大成分卡位，新锐品牌正在翻倍突围
    2025年中国乳制品市场整体承压，牛奶、酸奶销售额双双下滑，功能性乳品却逆势突围，低温酸奶同比高增27.1%，低温赛道占比高达78%。竞争格局双雄领跑，前两大乳企合计占50%，新锐品牌线上销售额翻倍增长。A2β-酪蛋白、益生菌、乳铁蛋白、有机成分四大成分卡位，技术壁垒集中在菌株研发与活性保留。渠道呈线上化、即时化趋势，即时零售2026年占比将突破30%。区域上华东成熟，中西部三四线渗透率不足10%但增速超40%，县域以60%以上速度爆发。伊利、蒙牛、新乳业有望承接结构性增长。
  • 从代工到直供谷歌，二次侧液冷占据75%的价值量，这些国产液冷厂已经杀入一级供应商名单
    AI机柜功率密度向百KW级演进，GPU功耗从A100的400W涨到B300的1100W，液冷从可选走向必选。英伟达下一代Rubin平台升级为100%全液冷，单柜液冷价值量从GB300的约10万美元翻番到约20万美元，全球液冷市场空间从2026年的102亿美元冲向2030年的873亿美元。英伟达链以台系和海外厂商为主，国产厂商只能代工赚加工费，Google链要求直供自产，给国产厂商打开一级供应商窗口。关注：英维克、申菱环境、同飞股份、飞龙股份、大元泵业、金富科技、思泉新材、奕东电子。
  • 别光盯着AI写代码，AI办公才是真刚需：高频、高粘性、敢付费，这些老牌软件公司跟着躺赢
    兴业证券研报指出，海外ChatGPT Work、Claude Cowork把AI塞进日常办公，国内腾讯WorkBuddy、阿里千问办公、字节飞书+豆包三面夹击。 办公场景高频、高粘性、敢付费，继AI写代码后最像“能收钱”的落地方向。 腾讯拉软件厂做Skills生态，OA/ERP/金融IT跟着被AI重做一遍，金山、泛微、用友、恒生这些老办公软件吃赋能红利。标的：金山办公、泛微网络。
  • 苹果、爱马仕的逻辑也适用于高端白酒，C端直连（DTC）转型或带动茅台估值向25x以上修复
    中信建投梳理国际消费品案例发现，苹果、爱马仕均通过缩减中间经销商、大力布局直营体系，实现品牌与消费者直接对接，牢牢掌握了定价权，估值也远超依赖分销的同行。这一发展逻辑同样适用于高端白酒，高端白酒品牌完成C端转型后，将逐步摆脱周期股标签，向高端消费成长股转变，估值中枢具备显著上行空间。关注贵州茅台、五粮液、泸州老窖等。
  • 厄尔尼诺造成重大影响的一个小品种，鳀鱼配额降23%、鱼油价格暴涨64%，藻油将正好补上缺口
    鱼油因厄尔尼诺与鳀鱼配额缩减供给紧张，2026年5月秘鲁鱼油/鱼粉FOB价格同比上涨64%/近80%。价差快速收窄、应用场景天然互补、藻油供应链稳定三点共振，Omega-3来源由鱼油主导走向多元化的进程加速。技术上，发酵法替代碳源、菌种改良、提纯精炼工艺持续突破，为藻油成本下行打开通道。全球藻油DHA市场仍由帝斯曼主导，但国产厂商凭产能扩张速度与本土响应优势，有望在鱼油供给收紧带出的增量市场中逐步获取份额。关注嘉必优、金达威。
  • 订单全面超越上轮周期高点，价格才刚回17年，MLCC这轮可能还处于量升价启的上行前段
    MLCC这轮周期的订单强度已全面超越上一轮高点：村田、太阳诱电电容新增订单同比增85%和106.3%，BB值升至1.72创历史新高。但剔除汇率和通胀后，日本、中国台湾实际出口均价相较2017年只涨4.4%、甚至仍跌7.7%，离上一轮高点还差得远，价格才刚脱离底部。原因在供给端纪律极好，累库强度仅1.7%、固定资产增速仅5.9%，扩产远慢于需求，价格弹性完全没释放。本轮仍处上行前段，后续调价传导、产品结构升级的弹性值得期待，关注：三环集团、风华高科、国瓷材料。
  • 从卖模型到卖落地，AI下半场的胜负手换了？AI新概念FDE横空出世，Open AI直接40亿美元下注
    买Token本身创造不了价值，大语言模型只是原材料，真正值钱的是落地实施。FDE（前沿部署工程师）一头扎进现场做集成开发，一头把真实痛点反哺产品，填补了“产品能做什么”到“客户需要什么”之间的鸿沟。全球AI企业竞相招聘FDE，OpenAI成立部署公司投入超40亿美元，腾讯联合长安汽车组建联合FDE团队。关注：用友网络、泛微网络、汉得信息、中控技术。
  • 从配角到主角的光模块耗材，单支价值量涨了70倍，复合增速高达150%，国产龙头开始发力抢夺市场空间
    锡膏是表面贴装工艺中的核心耗材，由锡粉与助焊剂混合而成，其性能直接影响下游产品良率。全球AI算力需求爆发带动数据中心光模块速率与用量双升，光模块封装升级拉动焊点数量、锡膏用量及牌号同步提升。综合测算，光模块用锡膏市场规模有望由2025年约5亿元快速攀升至2028年85亿元，复合增速约150%。当前国内市场份额主要由海外龙头占据，国产化空间广阔。关注唯特偶、有研粉材、华光新材等具备高端锡膏、锡粉研发生产能力的上下游企业。
  • 1.6T光模块功耗破45W，氮化铝从可选项变必选项，日系被氧化钇卡喉，这几家公司迎来2000吨替代窗口
    华泰证券研报指出，1.6T光模块功耗破45W，散热逼出氮化铝刚需——导热是氧化铝7倍，2027年光模块拉粉体需求2373吨。 日系德山京瓷占75%份额，却被中国氧化钇出口管制卡脖子，交期拉长、产能收缩；旭光电子500吨粉体、金博股份500吨线、国瓷200吨线加速导入，国产替代窗口打开。
  • 下半年AI硬件最值得关注的方向，Vera Rubin平台开始量产爬坡，价值量提升最大的是这几个环节
    英伟达Vera Rubin平台进入量产爬坡，AI算力硬件迈入以高端新品驱动的非线性周期。四大云厂商未履约订单暴增188%至2.33万亿美元，亚马逊、Alphabet、Meta均上调资本开支指引。Rubin引入PCB中板替代铜缆，PCB从承载板升级为机柜互联骨架；800VDC配电架构量产在即；液冷端Rubin为全球首个100%液冷平台；光互联端NPO集成式光模块2027年迎爆发拐点。产业链正经历系统性价值重估。关注胜宏科技、中际旭创、工业富联、麦格米特、英维克等。
  • 新船价连涨4个月、油轮散货箱船共振，这个龙头Q2净利环比+129%，造船周期不是复苏是2028年单都排满了
    申万宏源证券研报指出，7月新船价格又涨了，油轮、散货船、集装箱船价格一起往上蹿。虽然7月订单量季节性回落，但油轮和LNG船订单比去年多了将近一倍。更关键的是，船厂已经开始交付前几年签的高价订单，利润一下子炸出来了——有船厂上半年利润翻了4倍多，毛利率创历史新高。这轮造船周期不是短期反弹，是未来几年的订单都已经排满了。标的：松发股份26H1净利预增456%（Q2环比+129%）、中国船舶H1净利92-110亿、中船防务7.9-8.9亿、扬子江造船毛利率37%创新高。
  • MLCC半年飙涨270%再回撤35%，涨价到头了吗？
    村田Q2营收同比+18%、三星电机MLCC营收同比+35%，日韩龙头业绩会一致确认AI驱动的高容MLCC景气向上。日本6月MLCC出口额创近两年新高，但ASP仍低于2021年峰值；涨价态度出现分裂：村田明确不涨、三星电机已提价10%-15%。价格分歧背后是竞争格局和客户结构的差异，渠道囤货或放大短期增量。关注国产MLCC龙头及材料环节公司风华高科、三环集团、火炬电子、博迁新材。
  • 机器人的风又动了！Optimus年底周产2千台，宇树上市正在改写供应链估值
    2026年特斯拉Optimus出货量有望突破万台、2027年有望达10万台以上，宇树科技科创板IPO获批拟募资42亿元。特斯拉已完成AI5芯片流片、FSD正式入华，弗里蒙特工厂规划年产能100万台、德州工厂目标1000万台，量产的最后一公里正在打通。看好模塑科技、蓝思科技、星宇股份、科达利、恒立液压、峰岹科技。
  • 静电卡盘，从日本垄断85%到国产12寸量产，半导体核心零部件的最后一块高壁垒拼图正在被国产攻破
    静电卡盘是半导体晶圆夹持的核心零部件，占晶圆厂采购金额9%。2025年全球市场13.27亿美元，预计2032年达20.21亿美元。供给极度扭曲：日本五家企业垄断75.98%、产能占比84.68%。高纯陶瓷粉体被日本垄断，验证周期2-3年。目前华卓精科、珂玛科技已稳定供货，江丰电子定增10亿建年产5100个产能。国产一旦突破，份额弹性将是数量级跃迁。核心相关公司：华卓精科、珂玛科技、江丰电子。
  • 金九银十还没到，氨纶40D已涨25%、染料库存不足15天，纺服链上游补库涨价弹性释放
    天风证券研报指出，服装零售上半年+6.7%、出口+5.6%，下游纺织从去库切补库，金九银十旺季将至。氨纶40D年内涨25%价差扩48%，染料还原物从2.5万飙到12万、全行业库存不足15天，粘胶高开工低库存。化纤染料三条线——氨纶看华峰化学、新乡化纤、泰和新材；染料看浙江龙盛、闰土股份；粘胶短纤看中泰化学、三友化工——等旺季补库抬价。
  • 金饰上半年少卖34%、金条多卖28%，这波反弹涨的是金子本身，不是珠宝生意，选股只能挑品牌强和分红稳的
    东方证券研报指出，黄金珠宝板块这波反弹，主要靠金价回升撑情绪，不是首饰卖疯了。上半年国内金饰消费132吨（同比-33.88%），金条金币339吨（同比+28.42%），大家把钱从“戴的金”换成“藏的金”。 9月旺季前板块高度看金价脸色，轻量化足金和古法金相对抗跌，潮宏基、周大生、周大福靠品牌力和高股息蹲修复。
  • FDA释放关键信号，创新药研发最大成本环节开启AI重构，中国创新药迎来DeepSeek时刻
    英矽智能Rentosertib成为全球首款完全由AI端到端驱动的药物进入Ⅲ期临床，其Ⅱa期数据显示临床验证通过。FDA于4月相继发布NAMs路线图和RTCT两项举措，标志AI药理研究正式进入全球监管共识阶段。药物发现成本仅为美国20%-30%，临床前成本降幅超50%，研发效率正经历非线性跃升。关注：百普赛斯、英矽智能、晶泰控股、剂泰科技、金斯瑞生物科技。
  • 在手订单3-4倍年收入、排产到2028年，海外电力设备龙头不是“沾边AI”，是AI基建的第一道收费站
    招商证券研报指出，海外电力设备巨头刚交完26Q2成绩单：GEV订单+90%、ABB数据中心三位数增长、伊顿+85%。订单多到干不完，在手订单是年收入的3到4倍，排产已到2028年。为啥这么猛？云厂砸钱建AI，电不够用，变压器、开关柜全抢疯了。AIDC电荒不是故事，是海外电力设备厂报表上白纸黑字的数字。标的：思源电气、金盘科技。
  • 前期压制贵金属板块的宏观逻辑正在松动，从反弹到全面上涨的反转行情在即？
    招商证券指出，美国经济数据转弱，霍尔木兹海峡问题迎来解决曙光，美联储独立性在特朗普与沃什的频繁沟通中逐步弱化。联储紧货币预期缓和的背景下，“海峡封锁——高通胀预期——联储紧货币”的交易逻辑对于贵金属及有色板块的压制解除。贵金属及有色板块多数个股已历经充分回调，宏观环境扭转一旦确立，板块有望迎来从反弹行情到全面上涨的反转行情。关注赤峰黄金、紫金矿业、洛阳钼业等。
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