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2分钟前更新

07-17 13:11
MLCC制造的核心耗材！离型膜技术门槛高，国内企业已实现中低端产品规模供货，自给率突破61%
天风证券研报再次覆盖了MLCC离型膜这个细分上游。MLCC离型膜是MLCC流延生产过程中使用的具有离型作用的PET薄膜，是MLCC制造的核心耗材。高端市场长期被海外厂商垄断，国内多家企业加速追赶，已实现中低端产品规模化供货，逐步突破高端品类。关注洁美科技、斯迪克等。
07-17 12:55
机器人散热成“生死线”，散热失效直接趴窝，80亿蓝海刚起步，这两家公司专攻这事儿
申万宏源证券研报指出，人形机器人散热从辅助变刚需，关节、芯片热源高度耦合，失效会致降频甚至起火。风冷打底、液冷渗透率跃升，预计2030年全球主动散热市场约180亿元。东方电热设子公司专攻液冷模组，同星科技已送样小批量供货，先行卡位具身智能热管理增量。
07-17 08:48
端侧AI将迎大爆发？7款手机通过备案+人工智能大会催化，3条投资主线请收好
7月15日网信办首次公示7款手机端侧生成式AI服务备案，AI智能体手机密集登陆WAIC，端侧AI合规化与量产化同步推进。AI手机作为超级载体，将确立大云小端端云协同算力架构，手机放量同步催化云端算力需求、硬件供应链与多元终端生态三条主线。核心公司：中兴通讯、福日电子、寒武纪、海光信息、东阳光、瑞芯微等。
07-17 08:35
首款药年销破10亿美元，这是一个正处于“从1到10”增量发展阶段的医药赛道，国内差异化管线正迎密集催化
Rezdiffra上市两年近4个季度销售额突破10亿美元，26Q1在用患者同比增长超2.5倍。MASH赛道进入商业化兑现期，FGF21类资产被MNC以合计超100亿美元收购，国内差异化管线密集读出后BD潜力待重估。核心公司：Madrigal、诺和诺德、罗氏、GSK、华东医药、海思科、众生药业
07-16 20:31
芳纶这匹“新材料黑马”，被AI数据中心和光纤光缆双双盯上了，算力硬件上游又挖到一个金矿
天风证券研报指出，芳纶作为三大高性能纤维之一，正迎来AI时代的新增量：一方面，光纤增强占对位芳纶下游应用的40%-50%，随着全球数据中心光纤需求至2028年CAGR高达43%，上游芳纶需求被强力拉动；另一方面，芳纶纸凭借轻量化、低介电优势，正切入PCB高端市场。当前全球产能超12万吨，我国占比36%且存供需缺口，国产替代空间广阔。标的：泰和新材、中化国际、民士达。
07-16 20:28
9倍PE出口链条遗珠！双反落地后，出海胎企26Q3-28年或迎来业绩大周期
中泰证券研报指出，欧洲反倾销终裁落地后，中国轮胎对欧出口面临24.4%-45.3%的关税壁垒，出口通道实质上被堵死，拥有海外产能的头部胎企将享受到欧洲市场转移出的3000-5000万条订单缺口，且这一缺口将延续至2028年。26Q1头部业绩已验证海运费和汇率扰动可控，Q2起海外产能加速爬坡，业绩弹性预期同比10%-40%。核心公司：中策、赛轮、森麒麟。
07-16 13:00
国产原奶3元/KG历史低位+欧盟反补贴税42.7%，原料国产替代加速，奶酪行业盈利修复拐点已至
中国奶酪行业CR5从2016年54.4%提升至2025年71.2%，妙可蓝多市占率33.8%遥遥领先。C端正从儿童奶酪棒向全年龄段休闲零食和家庭餐桌转型，儿童新品占比从71%降至13%。B端奶酪销量占行业73%、规模约150亿元，国产正替代外资。国产原奶3元/KG历史低位叠加欧盟反补贴税，原料国产替代打开盈利修复空间。核心公司：妙可蓝多、伊利股份。
07-16 12:40
鸡蛋价格3个月涨了50%？理完整条产业链告诉你，这次供给缺口没这么容易补上
上半年鸡蛋价格同比上涨78%，养殖综合盈利回升至48.4元/只，而8月在产蛋鸡存栏量将降至11.7亿羽，即使延迟淘汰老龄鸡，供给缺口短期内仍难弥合。预计下半年鸡蛋供需继续维持紧平衡，蛋鸡养殖高景气将通过补栏传导至上游，种鸡苗量价齐升趋势确立，种鸡板块景气确定性较高。核心公司：晓鸣股份。
07-16 09:03
出口飙16%填平内销坑，龙头含注销股息率直冲10%！白电正在上演高弹性+低基数+高股息“戴维斯三击”
国联民生证券研报指出，2026年6月家电出口美元/人民币/量同比+15%/+10%/+16%，海外高温与低库存拉动白电外销提速；内销高基数压力已充分释放，下半年有望趋稳。Q2原料与汇率扰动完成压力测试，后续盈利边际缓解。美的、海尔、格力等龙头分红率58%-74%，含注销股息率最高达10.1%，稳增长+高股息具备估值修复空间。
07-16 08:53
物理AI的最大“金矿”，当前可用训练数据不足5%，数据采集基建开始爆发，这3类企业最具优势
具身智能可用真实交互数据不足大模型万分之一，当前累积可用数据不足需求5%，数据采集产业链正从爆发前夜进入加速落地阶段。2025年人形机器人千万级别订单中，数据采集领域共15笔，占比达31.25%，已成为机器人产业中增速最快的落地场景。核心公司围绕三条主线：数采设备供应链奥比中光、华依科技、芯动联科，数采服务商海天瑞声，垂类应用天奇股份、亿嘉和。
07-15 20:02
预期从定型上修到量产，供应商9月产能冲1000台/周，特斯拉机器人零部件景气度下半年边际拐点将至
特斯拉马斯克评审通过Optimus最新版本，并下发具体零件采购指引，要求供应商9月产能提至1000台/周、年底2000-2500台/周，年化测算达10万台。目前零部件属于提前备货阶段，最终份额取决于企业生产质量和管理水平。预期从此前的定型下修转向量产上修，带来板块投资机会。核心公司：拓普集团、三花智控、五洲新春、恒立液压。
07-15 20:01
纺织服装Q2业绩前瞻，品牌服饰降本控费带动利润率同比继续修复
国盛证券研报指出，品牌服饰板块Q2收入或保持健康增长，降本控费带动利润率同比继续修复。家纺需求平稳，盈利或有抬升。服饰制造方面大部分利润承压，黄金珠宝面临金价下行，金银珠宝类零售额承压。关注森马服饰、太平鸟、歌力思等业绩高增公司。
07-15 12:32
三年暴涨300%还一机难求！燃机紧缺倒逼海外巨头低头认证，国内供应商全球两机配套份额马上提升
东方证券研报指出，全球AI数据中心爆发引发“缺电焦虑”，燃气轮机需求井喷，过去三年价格飙涨约300%，海外巨头订单排至2030年后。供给瓶颈下，贝克休斯等加速认证国内供应商，应流股份、航宇科技等不仅通过核心部件认证，更从“坯件”升级为“一体化成品交付”，有望实现份额与单品价值量（ASP）双升，打开全球配套成长空间。
07-15 12:31
十年低谷磨出来的超强竞争力，海工行业迎来超级周期，中国企业已拿下60%市场
海工行业迎来超级景气周期，全球建造龙头海庭在手订单已排产至2033年，产业链景气加速兑现。这次不一样的是，中国船厂话语权正大幅提升，1-5月中国船厂承接FPSO新订单3艘，同比+50%，全球份额达到60%，同时中国船厂正从建造商向EPCIC全链总包商跃迁实现了重大突破。核心公司：中集集团、振华重工、博迈科、海油工程、天顺风能。
07-15 08:57
当前位置通信三大配置思路：光模块出海、超节点国产、液冷全覆盖，Q3业绩兑现期，谁能成为贯穿全年的胜负手？
开源证券研报指出，当前AI算力基建呈现三条主线共振：海外Meta、美光重金加码，1.6T光模块与硅光技术迎放量元年，光通信链高景气；国内字节等CAPEX飙升，国产超节点2026放量，驱动网络、计算、AIDC全产业链通胀；散热英伟达Rubin与谷歌TPU全面拥抱100%全液冷，芯片功耗倒逼液冷从可选变必选，Q3迎业绩兑现。标的：中际旭创、华大九天、英维克。
07-15 08:44
算力租赁板块经历30%至40%回调后，谁能爬起来？最关键的是盯住这3个指标
2026年上半年，英伟达Blackwell系列GPU云端租赁单价较2月上涨48%，H100一年期合同价涨幅达35.59%，全系列GPU现货租价全面跳涨。继续看好算力租赁业务供需两旺，Q2-Q3可关注相关公司业绩端及资产端“固定资产+在建工程+其他非流动资产（预付设备款）”等项目扩张。核心公司：协创数据、宏景科技、利通电子、行云科技、东阳光。
07-14 21:18
利润普遍翻倍增长但PE仅个位数？Q2多数石化品价差扩大，这些公司中报有望大增
二季度国内多数石化产品价差都在扩大，包括炼油价差、乙烯-石脑油价差、乙烯-乙烷价差等，对于石油化工企业来说，这个价差是最直接的可以反映到公司利润上的。根据申万测算的重点公司来看，二季度业绩普遍将实现大幅增长，核心公司包括：桐昆股份、恒力石化、荣盛石化、卫星化学等。
07-14 21:15
糖税呼之欲出：含糖饮料进消费税扩围第一梯队，无糖茶与代糖成最大受益者
华泰证券研报指出，“糖税”可能要来了——《政府工作报告》已提消费税扩围，含糖饮料或优先征收。海外经验（英/泰/墨）显示征税会推高零售价、压降高糖消费、倒逼配方重组并拉动无糖替代。国内超半数成人超重，政策若落地，已在无糖茶/代糖卡位的农夫山泉、百龙创园等龙头护城河将进一步拓宽。
07-14 12:53
消费建材新变化：在非洲建水泥玻璃、卖马桶陶瓷，同时切入半导体、液冷等成长赛道
广发证券研报指出，消费建材板块整体处于长周期的底部区域，需求底部趋稳。国内市场在内需修复+供给侧出清的情况下，格局优化，后续盈利能力修复在即。而出海和新业务的布局正成为这个板块更大的增量变化。关注科达制造、华新建材等。
07-14 12:50
拜耳拆分、科迪华关厂、巴斯夫分拆上市，全球农化价值链重塑窗口打开，农药企业迎来高附加值出海窗口
拜耳、科迪华、巴斯夫、富美实四大农化巨头密集关停产线、剥离业务，背后是单个创制化合物开发成本超3亿美元、新化合物上市数量大幅下滑的创新瓶颈。中国农药企业正向微笑曲线两端突围，泰禾股份环丙氟虫胺联手UPL、江山股份苯嘧草唑搭档先正达，创制化合物出海站上0到1拐点；润丰股份B-C模式占比持续提升，品牌运营出海进入深水区。核心公司：润丰股份、泰禾股份。