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- 20:37碳酸锂供需跟踪：26Q4将是缺口最大的时刻，这几家公司成长速度快+国内占比高+业绩弹性大
2026-2027年碳酸锂需求年增55-62万吨，2027年全年供需缺口仍达1.5-9.9万吨。Q4缺口6万吨达年内峰值，库存已从14.3万吨降至8.7万吨。储能抢装窗口叠加电动车顺价，下半年价格中枢15-20万元/吨，2027年供给仍难逆转。看好关注锂产品业绩弹性大、锂矿产量增速高、国内矿占比大的公司。核心公司：大中矿业、融捷股份、天齐锂业、盛新锂能、赣锋锂业。
- 20:36国产商发CJ-1000A取证时间表来了？关键节点正在临近，这些环节价值量最高
全球商发供需缺口持续扩大，最大看点是国产CJ-1000A有望 2027年取证、2030年批产。国产航发崛起将带动产业链迎来批量放量窗口，核心公司：航发动力、航发控制、航宇科技、航发科技、航亚科技、华秦科技。
- 13:02AI算力链条最被忽视的一环，光模块良率全靠它，耦合设备从23亿干到151亿，这批卖铲子的才刚起步
国海证券研报指出，AI光模块狂飙，但芯片发光得靠光纤传，耦合效率决定良率和性能。 光栅/端面/混合三条路线并行，主动对准成高端标配。 全球耦合设备市场2025年23亿→2030年151亿，镭神27%、猎奇18%、ficonTEC 11%前三，国产加速挤，设备厂跟涨光模块景气。标的：联讯仪器、日联科技、科瑞技术。
- 12:59又一个被AI打通任督二脉的行业！头部机构市占率明显好转，支付行业拐点已现，跨境与Agent即将打开新蓝海
支付行业受益牌照收缩与消费刺激，银行卡消费七个季度来首次同比转正，头部机构费率和市占率同步改善。跨境支付市场空间广阔，出入境消费扩容与数字人民币驱动增量，拉卡拉、新国都等头部公司跨境业务高速放量。AI Agent正成为新交易入口，全球智能体支付CAGR达24%，拉卡拉SaaS收入同比增长94%，微支付与Agent经济打开新蓝海。关注拉卡拉、新大陆、新国都。
- 09:09电网设备短期业绩与中期订单均有强支撑，海外Tier1市场维持在25%以上缺口，估值修复与催化空间打开
2026年特高压前三批招标292.6亿已超2025全年220.6亿，变压器出口51.5亿美元同比+31.3%。电网设备业绩稳健、估值处历史低位，下半年新型电力系统建设催化密集。核心公司：思源电气、许继电气、国电南瑞、华明装备、中国西电、平高电气。
- 08:47科网泡沫破裂后必需消费逆袭62%，A股食品饮料PE砸到18.6倍：虹吸效应结束那天，这些龙头就是避风港
中邮证券研报指出，2000年科网泡沫破时，纳指冲到200倍PE后崩77%，必需消费却逆势涨62%——奥驰亚涨260%、好时翻番，靠的是低估值+高股息+现金流。 如今A股食品饮料PE仅18.6倍，和2000年初美股必需消费同位置，虹吸效应尾声，茅台、伊利、安井这些“现金牛”有望复刻美股老剧本：三年价值重估。