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- 20:23钻井船日租翻倍至40万美元，海工行业经历10年出清后，周期拐点来了，弹性最大的是这个环节
海工装备正经历十年一遇的供需格局逆转。需求端，深水采油成本已低于浅水，海上油气开发不再依赖高油价驱动；供给端，经历十年低谷出清后，全球海工平台订单存量比仅9.1%，大量老旧设备面临退役，新增交付规模有限。三大核心环节的景气修复已从租金端向订单和价格端全面传导：钻井船日租翻倍至40万美元以上，FPSO单位造价跳涨40%，水下EPC在手订单创历史新高。从业绩确定性看，优先关注水下生产系统与FPSO；从周期弹性看，关注钻井平台。核心公司：中集集团、中海油服、海油工程、迪威尔、博迈科。
- 20:17行情拐点右侧，分析师称煤炭股后续有五大催化
长城证券指出煤炭行情拐点右侧，可积极布局煤炭股。动力煤价格已经止跌、七八月的中报行情、全球能源危机仍在、机构持仓低，增量资金入场后弹性大等板块后续存在诸多催化。关注周期弹性与稳健红利双逻辑。兖矿能源、晋控煤业、潞安环能、淮北矿业等。
- 12:51商务部预警，巴西牛肉配额撞线80%，加征55%关税倒计时，国内牛价要复刻2019“猪疯狂”？
商务部预警巴西牛肉进口已达年度配额80%，用完就要加征55%关税，进口牛肉要变贵了！国内肉牛产能缺口堪比2019年猪周期，下半年供给断档遇上进口收紧，牛肉价格要起飞。同时原奶价格已触底反弹，奶牛卖肉、卖奶、卖牛犊“三丰收”，牧业大周期反转信号强烈。标的：光明肉业、华统股份。
- 12:46海外光模块公司800G和1.6T产品的合计月产能接近20万只，今年底产能还将数倍增长，光模块设备需求拉动大
方正证券研报指出，当前，无论是国内厂商海外建厂，还是海外企业扩产，都需要用设备替代大量人力，一方面是出于生产成本，一方面是出于生产效率、质量、稳定性考虑，光模块设备有望持续受益。关注罗博特科、科瑞技术、博众精工、智立方、凯格精机等光模块设备公司。
- 08:52PCB头部企业都在啃的全新技术，mSAP已成为刚需工艺，设备供应限制将支撑先行者的溢价能力
AI算力需求倒逼PCB制程跨代升级，传统减成法在30/30μm以下已无法满足1.6T光模块和AI类载板需求，mSAP凭借20/20μm甚至15/15μm超精细加工能力成为高阶PCB底层核心工艺。2026年全球PCB龙头显著上调资本开支，鹏鼎控股2026年计划资本开支168亿元，较2025年66亿元翻倍，深南电路、兴森科技、景旺电子同步推进扩产。但扩产面临上游硬约束：日本三菱镭射钻机交期已长达20个月以上，3μm超薄载体铜箔由日本三井金属垄断，产能释放节奏受限支撑了先行者的溢价能力。关注鹏鼎控股、深南电路、兴森科技、景旺电子等。
- 08:32柜间互联的“光的新增量”：NPO把电变光的距离缩到极致，2027年放量在即，这些公司卡位核心赛道
国盛证券研报指出，NPO（近封装光学）把光引擎挪到交换芯片旁边，比传统插拔省电省损耗，比CPO好修好换，是2027年Scale-up互联最务实的方案。通道数翻倍直接带火MPO等无源器件，价值量重估；光模块龙头吃增量，超跌中小票情绪修复。中际旭创、天孚通信、太辰光等受益。