选股宝 · 快讯
- 20:33金饰上半年少卖34%、金条多卖28%，这波反弹涨的是金子本身，不是珠宝生意，选股只能挑品牌强和分红稳的
东方证券研报指出，黄金珠宝板块这波反弹，主要靠金价回升撑情绪，不是首饰卖疯了。上半年国内金饰消费132吨（同比-33.88%），金条金币339吨（同比+28.42%），大家把钱从“戴的金”换成“藏的金”。 9月旺季前板块高度看金价脸色，轻量化足金和古法金相对抗跌，潮宏基、周大生、周大福靠品牌力和高股息蹲修复。
- 20:06FDA释放关键信号，创新药研发最大成本环节开启AI重构，中国创新药迎来DeepSeek时刻
英矽智能Rentosertib成为全球首款完全由AI端到端驱动的药物进入Ⅲ期临床，其Ⅱa期数据显示临床验证通过。FDA于4月相继发布NAMs路线图和RTCT两项举措，标志AI药理研究正式进入全球监管共识阶段。药物发现成本仅为美国20%-30%，临床前成本降幅超50%，研发效率正经历非线性跃升。关注：百普赛斯、英矽智能、晶泰控股、剂泰科技、金斯瑞生物科技。
- 12:57在手订单3-4倍年收入、排产到2028年，海外电力设备龙头不是“沾边AI”，是AI基建的第一道收费站
招商证券研报指出，海外电力设备巨头刚交完26Q2成绩单：GEV订单+90%、ABB数据中心三位数增长、伊顿+85%。订单多到干不完，在手订单是年收入的3到4倍，排产已到2028年。为啥这么猛？云厂砸钱建AI，电不够用，变压器、开关柜全抢疯了。AIDC电荒不是故事，是海外电力设备厂报表上白纸黑字的数字。标的：思源电气、金盘科技。
- 12:54前期压制贵金属板块的宏观逻辑正在松动，从反弹到全面上涨的反转行情在即？
招商证券指出，美国经济数据转弱，霍尔木兹海峡问题迎来解决曙光，美联储独立性在特朗普与沃什的频繁沟通中逐步弱化。联储紧货币预期缓和的背景下，“海峡封锁——高通胀预期——联储紧货币”的交易逻辑对于贵金属及有色板块的压制解除。贵金属及有色板块多数个股已历经充分回调，宏观环境扭转一旦确立，板块有望迎来从反弹行情到全面上涨的反转行情。关注赤峰黄金、紫金矿业、洛阳钼业等。
- 09:07利润重回百亿中枢，估值却远没有跟上，当前超高产业壁垒被市场忽视，民营大炼化将迎来估值回归时刻
民营大炼化正经历第二个转折之年。2026年荣盛石化上半年利润同比增超730%，恒力同比增136%，利润重回百亿中枢，但PE仍在8-12倍仅为2021年高点的一半。市场忽视了供给端的深层收缩：中东加俄罗斯约780万桶/天炼能因地缘冲突受损，占全球7.4%；海外累计退出超490万桶/天；国内10亿吨炼能红线封死新进入者。在更高油价下实现的利润回归，证明了跨周期竞争力，稀缺资产或迎来估值回归。关注荣盛石化、恒力石化、东方盛虹、恒逸石化。
- 08:49英伟达30亿美元重磅投资暴露AI最大卡脖子环节，从算力到能源，AI竞争的下半场比的是抢电
英伟达拟以最高30亿美元投资电力基础设施开发商Lancium，后者是OpenAI“Stargate”项目首个落地基地运营商，已获约1.2GW并网能力。这笔投资标志着AI竞争正从算力扩张转向能源体系重构，电力正从配套设施变为算力交付的前置条件，演进路径与液冷从可选到必须高度相似。短期看HVDC、SST等电力电子技术提升效率，中期天然气发电补位，长期SMR核电解决GW级供电。关注四方股份、阳光电源、麦格米特等受益企业。