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- 20:38下半年AI硬件最值得关注的方向，Vera Rubin平台开始量产爬坡，价值量提升最大的是这几个环节
英伟达Vera Rubin平台进入量产爬坡，AI算力硬件迈入以高端新品驱动的非线性周期。四大云厂商未履约订单暴增188%至2.33万亿美元，亚马逊、Alphabet、Meta均上调资本开支指引。Rubin引入PCB中板替代铜缆，PCB从承载板升级为机柜互联骨架；800VDC配电架构量产在即；液冷端Rubin为全球首个100%液冷平台；光互联端NPO集成式光模块2027年迎爆发拐点。产业链正经历系统性价值重估。关注胜宏科技、中际旭创、工业富联、麦格米特、英维克等。
- 20:36新船价连涨4个月、油轮散货箱船共振，这个龙头Q2净利环比+129%，造船周期不是复苏是2028年单都排满了
申万宏源证券研报指出，7月新船价格又涨了，油轮、散货船、集装箱船价格一起往上蹿。虽然7月订单量季节性回落，但油轮和LNG船订单比去年多了将近一倍。更关键的是，船厂已经开始交付前几年签的高价订单，利润一下子炸出来了——有船厂上半年利润翻了4倍多，毛利率创历史新高。这轮造船周期不是短期反弹，是未来几年的订单都已经排满了。标的：松发股份26H1净利预增456%（Q2环比+129%）、中国船舶H1净利92-110亿、中船防务7.9-8.9亿、扬子江造船毛利率37%创新高。
- 12:54MLCC半年飙涨270%再回撤35%，涨价到头了吗？
村田Q2营收同比+18%、三星电机MLCC营收同比+35%，日韩龙头业绩会一致确认AI驱动的高容MLCC景气向上。日本6月MLCC出口额创近两年新高，但ASP仍低于2021年峰值；涨价态度出现分裂：村田明确不涨、三星电机已提价10%-15%。价格分歧背后是竞争格局和客户结构的差异，渠道囤货或放大短期增量。关注国产MLCC龙头及材料环节公司风华高科、三环集团、火炬电子、博迁新材。
- 12:54机器人的风又动了！Optimus年底周产2千台，宇树上市正在改写供应链估值
2026年特斯拉Optimus出货量有望突破万台、2027年有望达10万台以上，宇树科技科创板IPO获批拟募资42亿元。特斯拉已完成AI5芯片流片、FSD正式入华，弗里蒙特工厂规划年产能100万台、德州工厂目标1000万台，量产的最后一公里正在打通。看好模塑科技、蓝思科技、星宇股份、科达利、恒立液压、峰岹科技。
- 09:00静电卡盘，从日本垄断85%到国产12寸量产，半导体核心零部件的最后一块高壁垒拼图正在被国产攻破
静电卡盘是半导体晶圆夹持的核心零部件，占晶圆厂采购金额9%。2025年全球市场13.27亿美元，预计2032年达20.21亿美元。供给极度扭曲：日本五家企业垄断75.98%、产能占比84.68%。高纯陶瓷粉体被日本垄断，验证周期2-3年。目前华卓精科、珂玛科技已稳定供货，江丰电子定增10亿建年产5100个产能。国产一旦突破，份额弹性将是数量级跃迁。核心相关公司：华卓精科、珂玛科技、江丰电子。
- 08:31金九银十还没到，氨纶40D已涨25%、染料库存不足15天，纺服链上游补库涨价弹性释放
天风证券研报指出，服装零售上半年+6.7%、出口+5.6%，下游纺织从去库切补库，金九银十旺季将至。氨纶40D年内涨25%价差扩48%，染料还原物从2.5万飙到12万、全行业库存不足15天，粘胶高开工低库存。化纤染料三条线——氨纶看华峰化学、新乡化纤、泰和新材；染料看浙江龙盛、闰土股份；粘胶短纤看中泰化学、三友化工——等旺季补库抬价。