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- 20:20薄膜电容涨价5%-40%！新能源车、光伏储能、AI服务器等需求强劲，国产厂商快速崛起
天风证券研报指出，2026年以来，电容器行业在成本端普遍承压的同时，需求端则因AI服务器、新能源汽车、光伏储能等领域的旺盛需求而持续走强，行业进入涨价周期。薄膜电容器等品类价格显著上调5%-20%左右，满足特定高性能要求的产品涨幅更高达40%以上。关注法拉电子、、铜峰电子、江海股份等。
- 20:20资金再平衡中顺位领先的板块，有业绩兑现+估值性价比+订单复苏支撑，预计下半年各业务订单优于上半年
中邮证券研报指出，CXO板块这波行情有业绩撑着，不是瞎炒。全球医药投融资上半年同比大涨58.5%，海外CXO龙头纷纷上调业绩指引，国内药明康德、康龙化成、昭衍新药半年报也很硬——昭衍净利翻了快9倍，康龙Q2收入和利润双双增长超20%。临床CRO这块，早期项目量价齐升，下半年签单旺季还要来。AI4S也在给整个研发链条加码，板块估值还在合理区间，上行趋势大概率能持续。标的：泰格医药，普蕊斯。
- 12:50日均Token调用量突破140万亿，算力进入按需产出时代，Token工厂运营方毛利率有望抬升，价值面临重估
开源模型带动数据中心变身Token工厂。据国家数据局，日均词元调用量由2024年初约1000亿增至2025年底100万亿，3月破140万亿。英伟达GTC提出Token工厂概念，每瓦特电力Token吞吐量成为数据中心竞争力指标。国内布局，中国电信集采174.38亿元，百度升级Token Factory，阿里AI年化收入超358亿元。算力租赁是裸金属出租，Token工厂连接模型、芯片与应用，运营方毛利率有望更高。相关公司包括宏景科技、协创数据、利通电子、行云科技、盛视科技、蜂助手、赛意信息。
- 12:48一块屏幕的色彩生意藏着颜料国产化的机会，从日韩台垄断到国产量产，高端颜料龙头卡位彩色光刻胶核心
面板产能持续东移，但彩色光刻胶等核心材料仍被日韩台厂商把控，2024年国内厂商市占率仅约32%，替代空间可观。颜料作为彩色光刻胶的关键功能性组分，色浆高度定制，客户验证通常需1到2年，先发优势明显。全球高性能有机颜料市场长期由国际巨头主导，国内头部企业已实现核心技术突破，高端颜料国产化成为行业主方向。相关公司百合花、双乐股份、信凯科技、世名科技、杭华股份等正卡位国产化关键环节。
- 08:56新增产能基本归零、需求同比增16%，氨纶供需快速转向偏紧，价格和价差进入上行通道
氨纶正经历景气拐点。供给端，泰光常熟、连云港杜钟等高成本产能退出，华峰存量扩建2026年基本投产后，2025至2027年有效产能锁定在143万吨，诸暨华海8月破产申请更强化收缩预期；需求端，2026年上半年表观消费量同比增长约16%。供需从宽松转向偏紧，2026至2027年行业开工率将修复至86.3%和93.3%。价格端，截至8月14日氨纶价格由年初2.30万元/吨升至2.82万元/吨，涨幅约23%，价差扩大4198元至1.42万元/吨，行业进入上行通道。相关公司包括：华峰化学、新乡化纤、泰和新材等。
- 08:40上游新药月批6款，下游门店却只开100家，医美进入“良币驱逐劣币”时刻，头部机构挤掉水分真赚钱
东吴证券研报指出，以前医美机构满大街乱开，现在不兴这套了！上游新药、新设备批得飞快（月均6款，提速75%），但下游机构今年只净增了100家（去年500家），说明大家都不敢乱卷了。钱开始往“手艺好、服务硬”的头部机构集中——朗姿利润涨23%，美丽田园涨41%，医美行业正从“忽悠流量”变成“靠技术吃饭”，好日子在后头。标的：朗姿股份。