选股宝 · 快讯
- 20:10暑运高峰量价好转+油价环比下降，预计航司8月效益环比改善
航司近日纷纷发布7月运营数据，7月进入暑运旺季+国内航煤价格环比回落，航司稳步增投运力，国际线运力增幅高于国内线。预计在暑运高峰量价好转+油价环比下降的背景下，航司8月效益环比改善。后续若油价下行，航司有望释放利润弹性。当前航司单机市值处历史低位。关注中国东航、中国国航等。
- 20:09新鲜零食，快速崛起的独立零售业态，消费的下一个风口？
新鲜零食作为增速较高的新兴业态，其是在商超系统性流量收缩背景下，承接了量贩高速扩张之后转而寻求"新鲜/体验感"的那批消费者。当前行业“四强”圈地跑马，并有多品牌跨界试水，单店目前模型比较高光，但打法及扩张路径尚未定型，生意持续性扩张的难点在短保供应链的稳定性及大单品的独特性。目前若以高流量卖场数据测算，天花板赶不上量贩零食，还需看后续单店模型的打磨突破及供应链标准化建设的模板范式。关注量贩企业的业态扩张尝试，如万辰集团、盐津铺子、有友食品。
- 13:00海外龙头率先验证，AI周期下半导体测试设备盈利弹性显著放大，利润率由16.8%快速提升至44.2%
全球半导体测试设备销售额2026年预计同比增长31%至153亿美元，2028年将达208亿美元。SoC测试机2026年市场预计达85-95亿美元，受GPU、ASIC扩产驱动。Chiplet与先进封装使测试插入点由个位数增至10-20次，CATCH模型显示故障覆盖率由50%提至90-95%时系统成本近腰斩，测试由成本环节转向降本手段。海外龙头爱德万营业利润率升至44.2%验证景气。国内封测厂资本开支重回高位，头部厂商2026Q1同比大增逾七成，测试机、分选机及接口件需求持续释放。
- 12:5926Q2单季同比增9.7%，为近8个季度新高，零售药店总量拐点已现
零售药店行业26Q2迎来拐点：单季+9.7%，近8季度最高；MAT26Q2市场规模4,959亿元，滚动年增速从1.2%反弹至6.0%。但本质是结构非普涨：26H1客单价跌至65元/单、同比-3%，行业从“高客单、低频次”向“低客单、高周转”切换。供给端，门店70.6万家到67.3万家，中小出清占84.5%。品类端，处方药60.1%、增速10.7%，生物制品28.9%领跑；OTC西药+7%、中成药-4.6%分化。关注益丰药房、大参林、老百姓、一心堂等。
- 08:39派无人机还不够，从太空视角看存储大厂产线建设情况，即将进入洁净室系统建设阶段，这几家公司将迎来业绩放量
重点梳理美光在美国爱达荷州、纽约州、新加坡、日本广岛，以及台积电亚利桑那州项目的建设变化。遥感结果显示，各项目建设阶段和推进节奏存在差异，其中 Boise 及亚利桑那项目主体建设持续推进，纽约项目仍处建设初期，新加坡及日本项目逐步观测到新增建设量。随着项目由主体施工逐步进入洁净室、机电及厂务系统建设阶段，相关专业工程需求有望持续释放。相关公司：亚翔集成、圣晖集成、柏诚股份。
- 08:29一个被忽视的预期差，行业格局改善信号出现，国内份额冲67%，叠加出海景气，老大老二躺赢
长江证券研报指出，扫地机行业暗藏预期差：国内TOP2（石头、科沃斯）份额Q2合计冲到67%（同比+10pct），追觅/云鲸下滑；海外Prime Day石头北美+30%、欧洲+24%，科沃斯海外出货+80%。未上市对手追觅因地方国资收紧融资转向战略收缩，8-9月新品季头部继续拉大优势。清洁电器出海景气+格局改善双拐点，石头、科沃斯迎修复。标的：石头科技、科沃斯。