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- 20:10Moderna单日暴涨177%，mRNA路线将实现“千人千药”时代？一文看看真正的A股映射有哪几家公司
此次结果是个体化新抗原疗法和mRNA肿瘤治疗首次完成关键III期验证，标志着个体化新抗原疗法从“前沿探索”迈入可望定义临床标准的新阶段。受此推动，Moderna股价大涨177%（收盘市值达696亿美元），默沙东亦同步上涨13%。招商证券详细梳理了国内公司映射，个体化新抗原mRNA路线布局公司有望价值重估，包括：恒瑞医药、石药集团、长春高新等。
- 19:58复刻2020-2021年煤价涨幅超过300%的行情？今年的煤炭行情有什么不一样？
从需求、供给、库存三个维度展开复盘对比，2020-2021年煤炭行情是需求周期共振的产物：需求率先提供强加速器，供给短期收紧再放开，形成价格强脉冲。而2026年是供给约束先导：供给因产能极和安监制度化率先硬化，触发价格反转；需求转向韧性托底，不再提供加速动能，只加固价格底部。在供给弹性收缩的背景下，煤价中枢温和上移，行业高盈利周期被显著拉长。受益于能源重估与安全溢价，考虑资源禀赋好、长协锁量、高股息的龙头煤企。
- 12:53占电池成本不到2%的小众添加剂，价格却翻了4倍，单耗增加叠加供给紧张，VC价格上涨有潜力
招商证券研报指出，VC（碳酸亚乙烯酯，电解液添加剂）这东西占电池成本不到2%，但最近价格疯涨——6月至今涨超70%，均价冲到22.5万元/吨，较去年低点翻了约4倍。一边是锂电池出货猛增+储能新国标逼着VC单耗提升，另一边是大连1万吨产能停产、二代新工艺又难产，供给根本跟不上。机构预测2026下半年开始供需从紧平衡转向短缺加剧，下游对涨价承受力强，价格和盈利弹性有望持续释放。标的：华盛锂电、海科新源。
- 12:52国内指标严、海外大矿迟到、日本被限供，钨的“战略矿产”属性重估，8月企稳9月旺季或引爆反弹
东方证券研报指出，钨的战略地位正被重新定价：国内开采指标趋严、海外大矿2027年前难放量，供给刚性凸显；AI算力拉动硬质合金刀具与PCB微钻需求，地缘冲突推高军工钨备库，供需双向挤压。国内钨价自3月高点回落六成后8月企稳，旺季临近或催化反弹。标的：中钨高新、厦门钨业、章源钨业、翔鹭钨业。
- 08:43又是一个因为AI而供不应求的稀缺原料，价格一年暴涨44%，2027年前紧缺难缓解，海外巨头不外销、国内龙头要吃饱
高纯四氯化硅是光纤预制棒核心原料。供给端，海外三大巨头近2万吨9N级产能全部自用不对外销售，国内合规外销产能不足10万吨，多晶硅减产进一步收紧副产原料。需求端，AI应用光缆消费量增长138%，数据中心光纤需求预计同比增32%，光纤光缆供需缺口率约16.4%。价格端，9N级长协价从约2.5万元/吨持续上行，累计最大涨幅440%。新建项目大多要到2028年才能规模化投产，2026至2027年紧缺或难缓解，产业景气度有望延续，三孚股份、宏柏新材、江瀚新材、新安股份值得关注。
- 08:25公积金贷款利率有望调降？一文看懂公积金条例修改哪些变化值得重视
8月18日，国务院总理签署国务院令，正式公布《国务院关于修改〈住房公积金管理条例〉的决定》。除了拓宽用途、提升效能、强化风控、扩大覆盖面四大部分的修改之外，需要重视公积金利率形成机制的变化，或潜在带来公积金利率结构性下调的可能性。若未来公积金迎来结构性降息，叠加核心城市住房租金逐步企稳甚至反弹，或将催生更多“由租转买”需求，助力房地产市场加速回稳。核心公司包括：招商蛇口、建发股份、滨江集团等。