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- 13:43估值和市值均处周期底部，但酒店板块经营数据趋势性拐点或在27Q1-27Q2
国泰海通研报指出，酒店板块目前估值和市值均处于历史周期底部区域。但龙头依然有较大拓店空间，且随着进一步格局改善和轻资产化，盈利能力仍在提升。整个行业中期层面的经营数据降幅收窄甚至趋势性回正的拐点更可能出现在27Q1-27Q2窗口期。关注锦江酒店、首旅酒店等公司。
- 13:15时间就是金钱具象化了，数据中心巨量用电需求只有SOFC能接得住，最大优势就是交付快，5年内市场有10-20增长潜力
北美数据中心装机有望从2025年的40GW左右增至2030年的150GW左右，增量约110GW，电网并网最多满足53%。燃机受交付周期和产能约束，从数字上看，堪堪能北美需求，但非北美还有100GW以上缺口。SOFC交付只需三到四个月，效率50%至60%，契合高压直流架构，部署成本降至1500美元每kw后度电成本将反超重燃，五年市场有10至20倍增长潜力。1GW出货对应4000万片陶瓷基板和5120吨金属铬需求。关注三环集团、振华股份、壹连科技、春晖智控、京泉华、潍柴动力。
- 09:11配储率飙至61%，阳台储能从小众DIY长成大市场，新规还要把配储逼成刚需，26H2是政策拐点后的首个放量窗口
德国阳台光伏（Balkonkraftwerk）历经能源危机、组件降本与政策放开三重推动，注册量从2019年的近乎为零跃升至2025年的121万套，2026年6月新增配储率已升至61%，验证了消费级户储的普惠需求。以德国为锚测算，阳台光储放开国家合计市场空间约368亿元，叠加AC储新增长极约362亿元，总量超700亿元；英国、美国加州正处政策放开前夜，26H2为首个放量窗口。关注已在全球完成卡位的中国消费级储能企业安克创新、华宝新能。
- 08:54磷化铟成了AI新瓶颈！需求5年激增20倍、衬底缺口超70%，日本断供高纯红磷，国产替代窗口打开
国投证券研报指出，AI光模块冲1.6T，磷化铟从"普通衬底"变"AI互联命门"——英伟达预测2026-2030需求飙20倍，但衬底90%捏在日美三家手里，7N高纯铟进口依赖68%，高纯红磷被日本长濑+RASA垄断。国内锡业股份、豫光金铅、株冶集团控铟、兴发集团攻红磷、云南锗业扩6寸衬底，材料端国产替代从"可选项"变"必选项"。