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开源证券指出，AI算力链九月将迎来密集催化。第29届中国国际光电博览会将于2026年9月9-11日在深圳举办。第十一届华为全联接大会将于2026年09月17-19日在上海举办。阿里云栖大会将于9月22-24日在杭州举办。多个会议召开，预计将对超节点&国产算力板块、液冷板块、光通信等形成较强催化。关注盛科通信、锐捷网络、紫光股份、英维克等。

国泰海通证券研报对农林牧渔板块Q2业绩进行了梳理点评，生猪行业深度亏损，现金流恶化。厄尔尼诺下优质种子加速崛起，且部分公司半年报合同负债数据优秀。白鸡26Q2板块盈利增厚。宠物国内品牌保持增长，但代工利润承压。关注隆平高科、敦煌种业等。

东吴证券研报指出，2025年中国AI加速卡出货约400万张，国产合计165万张、份额首次突破四成达41%，英伟达虽以约55%仍居第一但份额被侵蚀；昇腾以81.2万张居国产第一，按此计算约占国产出货近一半。管制倒逼下，单卡受制于制程与HBM，国产转向超节点以系统补单卡：CloudMatrix 384系统算力约为英伟达GB200 NVL72的近2倍，昇腾384超节点已商用超750套，数千亿级市场2026年进入放量元年。标的：寒武纪、海光信息、紫光股份、中科曙光、浪潮信息、华勤技术、锐捷网络、中兴通讯。

上合峰会8月30日在比什凯克开幕，跨境支付进入布局窗口期。上合跨境人民币服务中心累计结算量已超1440亿元；数字人民币运营机构年内两批扩容至30家，CBETS签约26家境内外机构，供给基础不断夯实；央行8月14日出台跨国公司本币跨境资金集中运营新政，便利资金归集调拨、鼓励优先使用本币，需求端本币结算意愿抬升。在地缘风险与去美元化趋势下，跨境支付效率与自主可控性持续提升，业务需求有望加速释放。核心公司：新国都、新大陆、中油资本、京北方、拉卡拉、四方精创、宇信科技。