第一财经 · 快讯

伴随交易所切换交易行情接入方式，机构抢“近交易所”机房的现象正在上海、深圳陆续上演。多位业内人士对第一财经称，上交所将交易行情接入方式统一由局域网变更为广域网线路已于7月31日完成，截至目前，深交所方面还未完成将局域网切换成广域网，但预计线路切换也将很快落地。“目前得到的最新消息，是深交所将于8月7日（本周五）进行交易行情接入方式的切换，由局域网线路变更为广域网线路。”一位华东地区的券商人士对第一财经说。另有华南地区的量化机构人士告诉第一财经，目前听到的消息也是“本周内会切换”。不过也有券商人士表示：“听到的消息是8月7日深交所要进行交易行情接入方式切换，但不确定会否有变化。”尽管线路切换还未完成，但“近深交所”的机房争夺战已经悄然升温。一位在从事机房租赁业务的人士表示，深交所附近的机房目前供应也已“比较紧张”。据第一财经此前报道，上交所附近的机房价格已有明显上涨，且处于一柜难求的状态。（第一财经记者 方晓 周楠 梁晓璇）

据央视新闻，伊朗外交部发言人巴加埃5日表示，作为霍尔木兹海峡的两个沿岸国，伊朗与阿曼在过去两个月一直就商业船只安全通航路线安排进行谈判，相关技术、法律、安全及环保等问题正在伊朗有关部门审议。巴加埃称，双方谈判“专业且富有进展”，已就拟议的新航线的地理坐标达成一致。如无第三方干扰，两国联合声明目前已进入最后审定和起草阶段。不过，巴加埃强调，伊阿达成协议并不意味着霍尔木兹海峡将恢复安全通航。他表示，海峡关闭源于美国和以色列对伊朗发动军事行动及其引发的地区安全局势，美国对伊朗实施的海上封锁等“威胁性行动”仍然存在，因此海峡安全形势并未根本改善。此外，巴加埃表示，伊朗外交部长或议长本周末暂无访问巴基斯坦或卡塔尔的计划，但巴基斯坦和卡塔尔仍在继续推动地区局势降温，伊朗与两国保持沟通协调。

数据宝统计，截至8月5日收盘，深沪北共80只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。炜冈科技连续13日主力资金净流入，排名第一；秋田微等连续11日主力资金净流入，位列第二。从主力资金净流入总规模来看，三环集团主力资金净流入金额最大，连续6天累计净流入36.91亿元，盈峰环境紧随其后，8天累计净流入9.12亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看，风范股份占比排名居首，该股近6日上涨35.34%。

8月5日，截至发稿，机构共给出23次最新买入评级，其中5只个股目标价获公布：-新泉股份获国泰海通看好，目标价为45.76元；-江苏银行获中信建投青睐，目标价为13元；-药明康德、中孚实业、裕同科技等多股在列。

8月5日，多家上市公司通过互动平台、披露投资者关系活动记录表等渠道披露公司在化工、有色金属等方面最新情况：【热点回应】段永平持仓从7.65%降至5.55%，泡泡玛特澄清：不是主动减持【MLCC】格林美：目前正在积极推进MLCC用纳米级镍粉的技术研发与产业化准备工作和顺科技：公司MLCC离型基膜整体反馈情况较好【化工】龙佰集团：已研发储备电子级钛白粉相关技术 目前未规模化生产博源化工：暂无生产电池级碳酸钠的相关计划【太空光伏】英杰电气：公司电源产品未直接配套太空光伏项目【有色金属】格林美：公司目前主营业务暂未直接涉及六氟化钨的制造赣锋锂业：刚果布谷马钾肥项目预计2027年投产【电子】东山精密回应美国拟禁止进口中国光模块传闻：目前仅为市场消息宝明科技：HVLP4/5铜箔主要技术指标已完成厂内验证，正布局向下游客户送样【算力】ST豆神：公司IDC牌照在积极申请中【汽车】钱江摩托：新款赛421S处于批量上市准备中

数据宝统计，两市全天特大单净流入520.08亿元，其中86股特大单净流入超2亿元，工业富联特大单净流入43.09亿元，特大单净流入资金居首。紫光股份特大单净流入资金20.33亿元，位列第二；净流入资金居前的还有胜宏科技、紫金矿业、兆易创新等。特大单净流出股中，长鑫科技特大单净流出资金28.70亿元，净流出资金最多；新易盛、中际旭创特大单净流出资金分别为23.55亿元、22.31亿元，净流出资金规模位列第二、第三。

【时事新闻】①外交部：中方坚决反对美方泛化国家安全概念 继续坚定维护中国企业的正当合法权益；②商务部：对美国合规性测试公司采取反制措施；③商务部：对应用DNA科学公司等6家美国实体采取反制措施；④商务部：加强无人机相关两用物项对美国出口管制；⑤我国CCC认证指定机构暂停委托在美认证机构实施工厂跟踪检查；⑥上海证监局通报卓然股份案阶段性调查进展情况；⑦依法减轻处罚 国家国防科工局原副局长张建华一审被判十年；⑧《“十五五”促进中小企业发展规划》即将发布；【市场动态】①南向资金净卖出13.98亿港元，盈富基金、腾讯控股、中国海洋石油分别遭净卖出20.31亿港元、8.44亿港元、6.17亿港元。净买入方面，中芯国际、华虹宏力、建滔积层板净买入额位列前三，分别获净买入11.52亿港元、9.90亿港元、8.81亿港元；【公司新闻】①段永平持仓从7.65%降至5.55%，泡泡玛特澄清：不是主动减持；②菜鸟发布"全球三日达"，覆盖15条跨境核心线路。

英伟达股价涨超4%，报220.430美元/股，创6月4日以来新高，总市值报5.33万亿美元。英伟达股价已连续5日上涨。

道指涨0.64%，标普500指数涨0.62%，双双再创历史新高，纳指涨0.42%。SpaceX跌逾10%，首份财报亮眼，但高资本开支成隐忧。AMD跌逾6%，三季度指引未满足激进投资者预期。Shopify涨逾20%，三季度营收展望超市场预期。

据中证报，记者近日获悉，工信部会同多个部门联合制定的《“十五五”促进中小企业发展规划》即将发布。在今年1月国新办举行的新闻发布会上，工信部表示，将持续优化企业发展环境，制定“十五五”促进中小企业发展规划；加快构建促进专精特新中小企业发展壮大机制，健全中小企业特色产业集群梯度培育体系。接受记者采访的专家认为，中小企业是经济活力的重要源泉，是保就业、稳产业链、发展新质生产力的微观基础。预计即将发布的《“十五五”促进中小企业发展规划》将以促进中小企业专精特新发展为主线，优化中小企业发展环境，完善优质中小企业梯度培育体系，构建促进专精特新中小企业发展壮大机制政策，推动中小企业健康发展、高质量发展。

8月5日晚，美国ADP私营部门就业报告正式公布，显著低于市场预期，现货黄金迅速突破4200美元/盎司关口，日内涨幅扩大至3%，白银跟涨超4%。今日早些时候，COMEX黄金期货先突破4200美元，截至目前继续攀升至4267美元/盎司。数据显示，7月美国私营部门就业人数增加4.4万人，显著低于市场预期，同时6月数据被小幅下修至9.5万人。机构分析称，美伊谈判释放积极进展，国际油价大幅跳水，市场对通胀担忧边际缓解，对贵金属形成支撑。但同时也提醒投资者，中东局势仍存反复，海峡通航方案细节仍在博弈，地缘风险并未完全消退；日本央行未干预汇市、美国拟扩大关税产品范围等消息也对市场情绪形成扰动。（第一财经记者 齐琦）

①SpaceX携手英伟达开发卫星计算载荷，将数据中心级算力送入太空；②京东开源实时流式视频编辑模型JoyAI-Video-Edit；③字节跳动发布原生音视频全双工大模型SeedRealtime；④无问芯穹与MiniMax达成战略合作；⑤Om AI联汇完成新一轮数亿元融资，加速端侧物理AI商业化落地。

【时政新闻】①美国7月ADP就业人数增4.4万人，前值增9.8万人；②商务部：加强无人机相关两用物项对美国出口管制；对应用DNA科学公司等6家美国实体采取反制措施；对美国合规性测试公司采取反制措施；③特朗普：霍尔木兹海峡很快开放，否则伊朗将遭打击；④知情人士称霍尔木兹海峡不会立即恢复通航；⑤美国海关已退回约1000亿美元关税；⑥特朗普敦促美参议院通过全年采用夏令时法案；⑦美媒：美军已消耗近80%“萨德”反导系统拦截弹；【市场动态】①美股三大股指期货盘前齐涨，截至发稿，道指期货涨0.45%，标普500指数期货涨0.44%，纳指期货涨0.14%；②欧洲主要股指集体走高，截至发稿，英国富时100指数涨0.45%，法国CAC40指数涨0.02%，德国DAX指数涨0.12%；③贵金属价格走高，现货黄金涨逾3%，升至4200美元/盎司关口上方；现货白银涨幅达5%；【公司新闻】①SpaceX美股盘前跌逾10%，公司上市后首份财报显示营收增92%大超预期，AI亏损收窄但支出高于预期；②AMD美股盘前跌逾8%，交出史上最好财报，但三季度指引未满足激进投资者预期；③礼来盘前涨超5%，消息面上，礼来公布二季度业绩超预期且GLP-1产品销售强劲，并上调2026年全年业绩指引；④美股跨境电商平台Shopify盘前涨超21%，第二季度收入超出预期。

美国7月ADP就业人数增4.4万人，前值增9.8万人。

现货黄金日内涨幅扩大至3%，逼近4200美元/盎司。

【品大事】招商轮船：拟新建5艘阿芙拉型油轮 总价约24.85亿元重庆水务：拟4663.99万元收购潼南南区污水处理厂二期扩建工程资产等宇树科技：网上路演将于8月7日14:00—17:00举行魅视科技：拟开展磷化铟半导体材料产业化项目前期工作兆日科技：筹划发行股份购买资产 股票自8月6日起停牌中关村：多替诺雷片上市许可申请获得受理微芯生物：注射用NW001临床试验申请获得受理悦康药业：YKYY017雾化吸入剂新增适应症获得临床试验批准长春高新：控股子公司GenSci133注射液临床试验申请获受理普洛药业：氟泽雷塞原料药上市申请获批准壹网壹创：终止发行股份及支付现金购买北京联世传奇100%股权的事项美诺华：阿格列汀口服常释剂型拟中选第十二批全国药品集中采购华电辽能：公司主营火力发电 不涉及算电协同项目三峡能源：拟3.4亿元参与设立三峡集团青海能源投资有限公司鲁抗医药：拟3.7亿元建设绿色生物制造项目福莱特：拟6003.99万元收购福来瑞诚60%股权鲁银投资：控股子公司拟通过公开挂牌方式增资扩股引入战略投资者菱电电控：拟6亿元投建“菱电电控新能源电控产业园扩产扩建项目”惠天热电：拟投资14.05亿元建设全胜热电配套长距离互联互通供热工程伯特利：获得回购公司股份专项融资支持【观业绩】鲁北化工：上半年净利润1.72亿元 同比增长119.46%国瓷材料：上半年净利润同比增长9.36% 拟10派0.5元天德钰业绩快报：上半年净利润1.38亿元，同比下降9.42%赛分科技：预计上半年净利润同比增长80%—110%荣昌生物：上半年预计实现净利润约47亿元 同比扭亏西部牧业：7月自产生鲜乳生产量同比增长19.02%长安汽车：7月销量16.16万辆，同比下降23.29%牧原股份：7月商品猪销售收入88.97亿元 同比下降23.56%温氏股份：7月肉猪销售收入36.62亿元 环比增长18.97%新希望：7月商品猪销售收入15.05亿元 环比增长8.74%福田汽车：7月销量同比增长12.6%金地集团：7月实现签约金额15亿元 同比下降41.86%【做回购】千里科技：拟1亿元—1.5亿元回购公司股份晶丰明源：拟6000万元—1.2亿元回购公司股份正弦电气：拟1000万元—2000万元回购公司股份【增减持】中国天楹：控股股东拟5000万元—1亿元增持公司股份新宝股份：控股股东拟5000万元—8000万元增持公司股份兰州银行：部分董事、高管拟合计增持不低于600万元公司股份大叶股份：控股股东拟2000万元—3000万元增持公司股份中农立华：股东拟减持不超2%公司股份无锡银行：股东拟合计减持不超1.96%公司股份中研股份：股东拟减持不超1%公司股份【签大单】中电环保：控股子公司签订5350万元锂电新材料一体化项目设备采购合同高铁电气：控股子公司中标8237.23万元项目金诚信：签署日常经营合同中科环保：联合中标侯马市垃圾焚烧发电项目【再融资】鸿远电子：拟定增募资不超过3亿元 用于微纳系统封装管壳产业化项目等

据每经，8月5日，港交所披露一则权益变动信息：段永平通过H&H International Investment持有的泡泡玛特（09992.HK）多头仓位，于7月30日从7.65%降至5.55%，下降2.1个百分点。该信息的微妙之处在于时间点——7月23日，段永平刚刚在雪球上回应投资者：“泡泡玛特我才刚开始买啊！我猜10年内大概率是不会卖的。”但仅仅过了一周之后，段永平的持仓就减少了超过2个百分点。泡泡玛特方面对记者表示，本次持股比例下降并非二级市场直接抛售减持，而是期权合约履约，按交易约定交付对应股份。一位资本市场分析人士进一步解释，段永平此次持股变动与他此前卖Put、卖Call时设置的价格区间密切相关，“主要是价格区间设置比较窄，属于短期交易行为，并非大众理解层面的主动减持”。这指向的是段永平标志性的“期权收租”策略，持有正股的同时卖出期权赚取权利金，当股价触及行权价，被动交付或接收股票。从泡泡玛特近期的走势看，7月16日放量大涨超过6%；7月30日（披露变动日）盘中一度冲至172.4港元，此后股价震荡回落。8月5日收于161.4港元，较337.08港元的历史高点已腰斩，总市值约2149亿港元，滚动市盈率15.2倍，市场反应相对平淡。